BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) hisseleri için yeni hedef fiyat açıklandı

23 Ocak günü strateji raporunu yayınlayan bir aracı kurum, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisseleri için hedef fiyat açıklaması yaptı.

Hedef fiyat haberleri

Raporda şu ifadeler kullanıldı;

2025 için %10’luk bir ciro büyümesi öngörüyoruz. Enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte, sepet büyüklüğü artışının yavaşlaması muhtemel. Ayrıca, yılın ilk yarısında düşük satın alma gücü nedeniyle tüketici trafiği zayıflayabilir. Ancak, BİM, toplam satışların %60’ını oluşturan ve %10- 20’lik sektör ortalamasından önemli ölçüde yüksek olan güçlü özel markalı ürünleri göz önüne alındığında, bu trendden faydalanabilir. Mağaza genişlemesi büyümeyi artıracak. BIM’in önümüzdeki yıllarda gelir büyümesine %7-8 katkıda bulunacak istikrarlı mağaza açılış temposunu sürdürmesi bekleniyor. Şirket, geleneksel mağazaları için yeni lokasyonlar sağlamada oldukça verimli olmaya devam ediyor. Bu arada, File mağaza zinciri 2024’ü 287 mağaza ile kapattı ve 2025’te %10’luk bir mağaza büyümesi bekliyoruz. Ek olarak, BİM’in Fas ve Mısır operasyonları hem gelire hem de FAVÖK’e %4-5 katkıda bulunarak karlılığını sürdürüyor.

FAVÖK marjında %4,5’e doğru hafif bir iyileşme öngörüyoruz. Enflasyon muhasebesi, artan envanter maliyetleri nedeniyle gıda perakendecilerinin karlılığı üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ancak, BİM’in yaklaşık %17’lik bir brüt marjı sürdürmesini bekliyoruz, daha düşük personel giderleri -özellikle 2025’in ikinci yarısında- işletme giderlerini kontrol etmeye yardımcı olacaktır. Değerleme: Son altı ayda, BİM hisseleri %13 düştü ve BIST100’ün %7 gerisinde kaldı. 2025 projeksiyonlarımıza göre hisseler şu anda 10,8x F/K ve 10,0x FD/FAVÖK ile işlem görüyor. Temel riskler: Zayıf tüketici talebinin ortasında yoğunlaşan rekabet, daha düşük marjlı özel markalı ürünlere olası bir geçiş, beklenenden yavaş mağaza genişlemesi ve olası düzenleyici değişiklikler veya rekabet soruşturmaları.”

BIMAS hisse hedef fiyat 2025

İşte aracı kurumların BİM Birleşik Mağazalar için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi;

ICBC Yatırım

ICBC Yatırım, BIMAS-BİM için hedef fiyatını 665 TL’den 700 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Eniyikazanc telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

BİM Birleşik Marketler hisse FORUMU, hedef fiyatları, hisse grafiği, hisse senedi fiyatı, haber, analiz ve yorumları için tıklayınız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

***Hedef fiyatlar Foreks Haber tarafından derlenmiştir.